税理士に相続税の無料相談をする前に準備すべきこと

相続税の申告が必要な方や、これから相続税対策をする方にとって、ご自分の相続税の税額は、概算であってもお知りになりたいところでしょう。

しかし、相続財産は、家や株といった財産の種類ごとに評価方法が異なるため、実際にご自分で把握することは極めて難しいと言えます。

そこで利用したいのが税理士の無料相談です。ここでは、相続税の無料相談を受けるにあたって押さえておきたい事前準備やポイントをご紹介します。

このサイトでも、初回の相談料を無料としている相続税に強い税理士事務所を、東京、大阪、名古屋、福岡といった大都市に限らずに、数多くご紹介しています。相談先に迷ったら、是非ご活用ください。
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1．相続税申告に強い税理士の探し方

まず、税理士事務所で相続税申告の無料相談を受けようと考えたときに、相談すべき税理士はどうやって探せばいいのでしょうか？

1-1．友人・知人からの口コミ・評判で探す

1つ目は知人などからの紹介、口コミや評判による方法です。口コミ・評判なら、どのような税理士かをあらかじめ聞くことができるので、安心です。また、探す時間や手間が省けます。

1-2．インターネットで探す

2つ目はネットで調べる方法です。

実は、相続税の申告には知識だけでなく実務経験が重要で、相続税に強い事務所とそうでない事務所では申告額に差が付きます。

相続税の実務経験が豊富な事務所では、年に何十件もの相続税申告を扱いますが、一方で、法人や個人事業主との顧問契約における収入を主としている事務所では、相続税の申告を数年に一度しか取り扱わない事務所もあります。

相続税申告の経験が豊富な税理士事務所は、サイトで実績などを公表しています。参考にしてください。

1-3．相続税の無料相談は依頼を前提とするものではない

無料相談を受けた税理士に必ずしも相続税の申告を依頼しなければならないわけではありません。依頼しなかったからといって、ペナルティもありません。

実際に、何件か税理士事務所の無料相談を受けて、信頼のおけそうな相続税申告に強い税理士にお願いすることを考えておきましょう。

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2．相続税の無料相談に行く前に準備すべきもの

相続税の無料相談を行っている税理士事務所では、初回のみ無料や時間制限のあることが多く、そういった場合には、あらかじめ必要なものを用意してから、税理士事務所などに訪問したほうが時間を効果的に使えます。

相続税申告の無料相談に行く前にはどのような書類を用意しておいた方が良いかあらかじめ確認しておきましょう。

2-1．相続財産の一覧

相続税の概算を知るには、相続する財産の評価額がわからなければなりません。

そのために、被相続人または被相続人になるべき方にどのような財産があるのかをあらかじめリストアップして持参しましょう。大まかなリストでも問題ありません。税理士がそのリストを見ながら「他にこういった資産はありませんか？」と尋ねてくれます。

ただし、リストから大きな資産が抜けていれば、相続税の概算税額が大きく変わってしまいかねません。

また、金融機関からの借入金や葬式の費用は相続税の債務控除の対象になります。こちらも一緒にリストアップしておきましょう。
以下に相続税に関係する財産の目安となるおおよそのリストと、無料相談時に用意していた方が良いものを記載しています。無料相談に行く前にご確認ください。

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相続税の無料相談の際に用意した方が良いもの

以上は、あくまで無料相談で一覧にしておいた方が良い財産だけを一般的に記載しています。当然、被相続人にこれら以外の資産があれば、用意するものも増えていきます。

2-2．被相続人の家族構成の一覧

相続税を計算する上で、財産と同様に重要なのが家族構成です。

相続税の計算では、被相続人の配偶者と配偶者以外の家族で、控除の金額に大きな違いがあります。また、どの相続人がどれだけの金額の財産を相続するかで、相続税の税額も大きく変わります。そのため、家族構成はとても重要になるのです。

実際に相続税の申告をする際には、戸籍を遡り、他に相続人がいないかどうかを調査する必要があります。無料相談では、戸籍謄本まで用意する必要はありませが、家族・親戚の名前や住所程度はまとめておくといいでしょう。

3．税理士はどんな相談内容まで応えてくれる？

相続税の無料相談で、どのような相談内容まで対応してくれるかは、税理士事務所によって異なります。

しかし、相続税を数多く申告している税理士事務所は、相続税を簡易で計算できる独自のソフトなどを持っており、財産と家族構成の一覧を用意すれば、その場で相続税の概算を計算してくれることが多いようです。このようなサービスができる税理士事務所であれば、相続税について一定の知識のある事務所と考えて良いでしょう。

財産の詳細な評価から正確な相続税額を計算するためには、税理士への正式な依頼が必要となります。

依頼を検討する際には、事前に見積りを提示してくれるので、税理士報酬の相場と比較しながら検討してみてください。

また、依頼すべき税理士の選び方については、以下の関連記事をぜひご参照ください。

4．まとめ

相続税の申告は、税理士に依頼することが一般的です。しかし、普段から税理士とつきあいのある人は少なく、多くの方は税理士探しから始めなければなりません。そんなときは無料相談を使い、賢く税理士を選びましょう。

相続税では相談から申告までに半年以上かかることも珍しくなく、ときには家族間の問題にもかかわるので、信頼できる税理士に頼むことが重要です。ぜひ、この記事を参考に無料相談をうまく使いながら信頼できる税理士を見つけてください。

また、当サイトでも、簡易に相続税の概算税額がわかる「相続税シミュレーション」があります。ぜひご活用ください。

相続税計算シミュレーション